Primeros pasos
Desde la instalación hasta el envío de tu primera factura automatizada — esto es exactamente lo que debes hacer, en orden. Toda la configuración lleva entre 5 y 10 minutos.
Instala la aplicación
Instala Smart Invoice Generator desde la Shopify App Store y ábrela desde tu panel de administración de Shopify. En la primera carga, la aplicación se conecta a tu tienda e inicializa valores predeterminados razonables (tema, diseño, moneda y formato de fecha según la configuración regional de tu tienda) — no hay nada que configurar todavía.
Completa el tour guiado de configuración
La primera vez que abras Settings & Design, aparecerá un mensaje "Welcome to Settings!" que ofrece un breve tour guiado (~2–3 minutos) con un botón Start Tour. Recorre tres pasos:
- Paso 1 — Sube tu logo (arrastrar y soltar, tamaño recomendado ≈180×100px)
- Paso 2 — Información de la empresa (nombre, dirección, NIF/CIF, ciudad, provincia, código postal)
- Paso 3 — Formato de fecha y número (elige los formatos que deben usar tus documentos)
Cada paso se guarda de inmediato a medida que lo completas. También puedes omitir el tour y configurarlo todo manualmente más adelante en Settings & Design.
Familiarízate con la pantalla Orders
La pantalla Orders es la página de inicio de la aplicación — aquí aparece cada pedido real de Shopify, listo para convertirse en factura. Usa los botones rápidos de rango de fechas o el panel Advanced Filters (número de pedido, email, etiqueta, estado de pago/cumplimiento) para encontrar rápidamente lo que buscas, y consulta el panel Order Insights a la derecha para una visión rápida de los ingresos y el estado.
Un banner "You're just a few steps away…" aparece en esta pantalla hasta que completes la configuración, con un enlace directo de vuelta a Settings.
Genera tu primera factura
Haz clic en cualquier número de pedido para abrir su pantalla Invoice Detail. Elige el tipo de documento (factura, albarán, nota de crédito o factura proforma en planes de pago) y el idioma, revisa la vista previa en directo a la derecha, y usa el menú Downloads para descargar el PDF.
Envíala a tu cliente
De vuelta en la lista de Orders, haz clic en el icono del sobre de un pedido para abrir la pantalla Send Invoice. Revisa los campos Para/CC/CCO y la vista previa del email en directo, luego haz clic en Send invoice. Si prefieres que esto ocurra automáticamente, activa Auto-Send Invoice Email en Settings → Payment & Email Webhook y elige si se activa cuando un pedido se paga o se crea.
Personalízalo a tu gusto
A partir de aquí, todo es opcional: elige un tema de diseño y colores, añade tus condiciones de pago y el texto del pie de página, activa un sello "Pagado", configura idiomas adicionales o conecta la exportación SFTP para tu sistema de contabilidad. La página Módulos y ajustes explica cada opción en detalle.
¿Quieres verlo todo en detalle?
Cada pantalla y cada ajuste de Smart Invoice Generator, explicado módulo por módulo.