Erste Schritte
Von der Installation bis zur ersten automatisch versendeten Rechnung – hier ist genau, was in welcher Reihenfolge zu tun ist. Die komplette Einrichtung dauert etwa 5–10 Minuten.
App installieren
Installiere den Smart Invoice Generator aus dem Shopify App Store und öffne ihn über dein Shopify-Backend. Beim ersten Start verbindet sich die App mit deinem Shop und initialisiert sinnvolle Standardwerte (Theme, Layout, Währung und Datumsformat passend zu deiner Shop-Region) – es ist noch nichts einzurichten.
Geführte Einrichtungstour abschließen
Beim ersten Öffnen von Settings & Design erscheint ein „Welcome to Settings!“-Dialog, der eine kurze (ca. 2–3 Minuten) geführte Tour anbietet – mit einem Start Tour-Button. Sie führt durch drei Schritte:
- Schritt 1 – Logo hochladen (per Drag & Drop, empfohlene Größe ca. 180×100px)
- Schritt 2 – Firmeninformationen (Name, Adresse, USt-ID/Steuernummer, Stadt, Bundesland, PLZ)
- Schritt 3 – Datums- & Zahlenformat (die gewünschten Formate für deine Dokumente wählen)
Jeder Schritt wird sofort gespeichert. Du kannst die Tour auch überspringen und alles später manuell unter Settings & Design konfigurieren.
Die Orders-Ansicht kennenlernen
Die Orders-Ansicht ist die Startseite der App – hier erscheint jede echte Shopify-Bestellung, bereit für eine Rechnung. Mit den Schnellfiltern für Zeiträume oder dem Advanced-Filters-Panel (Bestellnummer, E-Mail, Tag, Zahlungs-/Fulfillment-Status) findest du schnell, was du suchst. Im rechten Panel gibt „Order Insights“ einen schnellen Überblick über Umsatz und Status.
Bis die Einrichtung abgeschlossen ist, erscheint hier ein ausblendbarer Hinweis „You're just a few steps away…“, der direkt zu den Settings zurückführt.
Erste Rechnung erstellen
Klicke auf eine beliebige Bestellnummer, um die Invoice-Detail-Ansicht zu öffnen. Wähle den Dokumenttyp (Rechnung, Lieferschein, Gutschrift oder in bezahlten Plänen Proforma-Rechnung) und die Sprache, prüfe die Live-Vorschau rechts und lade das PDF über das Downloads-Menü herunter.
An die Kundschaft versenden
Klicke in der Orders-Liste auf das Briefumschlag-Symbol einer Bestellung, um die Send-Invoice-Ansicht zu öffnen. Prüfe An/CC/BCC und die Live-E-Mail-Vorschau, dann klicke auf Send invoice. Soll das automatisch passieren, aktiviere Auto-Send Invoice Email unter Settings → Payment & Email Webhook und wähle, ob der Auslöser „Bestellung bezahlt“ oder „Bestellung erstellt“ ist.
Individuell gestalten
Ab hier ist alles optionaler Feinschliff: Design-Vorlage und Farben wählen, Zahlungsbedingungen und Fußzeilentext ergänzen, einen „Bezahlt“-Stempel aktivieren, weitere Sprachen einrichten oder den SFTP-Export für die Buchhaltung anbinden. Die Seite Module & Einstellungen erklärt jede Option im Detail.
Alles im Überblick?
Jede Ansicht und jede Einstellung im Smart Invoice Generator, Modul für Modul erklärt.