Primeiros passos

Instala a aplicação

Instala o Smart Invoice Generator a partir da Shopify App Store e abre-o a partir do teu painel de administração Shopify. No primeiro arranque, a aplicação liga-se à tua loja e inicializa valores predefinidos sensatos (tema, layout, moeda e formato de data de acordo com a região da tua loja) — ainda não há nada a configurar.

Completa o tour guiado de configuração

Na primeira vez que abrires Settings & Design, aparece uma janela "Welcome to Settings!" que propõe um breve tour guiado (cerca de 2–3 minutos) com um botão Start Tour. O tour percorre três passos:

• Passo 1 — Carrega o teu logótipo (arrastar e largar, tamanho recomendado ≈180×100px)
• Passo 2 — Informações da empresa (nome, morada, NIF, cidade, distrito, código postal)
• Passo 3 — Formato de data e número (escolhe os formatos que os teus documentos devem usar)

Cada passo é guardado imediatamente à medida que o preenches. Também podes saltar o tour e configurar tudo manualmente mais tarde em Settings & Design.

Familiariza-te com o ecrã Orders

O ecrã Orders é a página inicial da aplicação — aqui aparece cada encomenda real do Shopify, pronta para se tornar numa fatura. Usa os botões rápidos de intervalo de datas ou abre o painel Advanced Filters (número de encomenda, email, etiqueta, estado de pagamento/cumprimento) para encontrar rapidamente o que procuras, e consulta o painel Order Insights à direita para uma visão rápida da receita e do estado.

Um aviso "You're just a few steps away…" aparece neste ecrã até a configuração estar concluída, com uma ligação direta de volta às Settings.

Gera a tua primeira fatura

Clica em qualquer número de encomenda para abrir o ecrã Invoice Detail. Escolhe o tipo de documento (fatura, guia de remessa, nota de crédito ou fatura proforma em planos pagos) e o idioma, revê a pré-visualização em direto à direita, e usa o menu Downloads para descarregar o PDF.

Envia ao teu cliente

De volta à lista Orders, clica no ícone de envelope de uma encomenda para abrir o ecrã Send Invoice. Revê os campos Para/CC/CCO e a pré-visualização do email em direto, depois clica em Send invoice. Se preferires que isto aconteça automaticamente, ativa Auto-Send Invoice Email em Settings → Payment & Email Webhook e escolhe se é acionado quando uma encomenda é paga ou criada.

Torna-a tua

A partir daqui, tudo é retoque opcional: escolhe um tema de design e cores, adiciona as tuas condições de pagamento e o texto de rodapé, ativa um carimbo "Pago", configura idiomas adicionais ou liga a exportação SFTP para a tua contabilidade. A página Módulos e configurações explica cada opção em detalhe.